В основе музыкального представления озорные, а порой и фантастические истории, собранные знаменитыми архангелогородскими бахарями-сказочниками Борисом Шергиным и Степаном Писаховым в начале XX века. Небылицы и забавные истории, присказки и прибаутки в народном ключе сопровождаются частушками, лирическими песнями и оригинальной музыкой. Неповторимый северный колорит народной речи, схожей с кружевами деревянной резьбы, комедийные и трогательные истории проходят хороводом перед зрителями. Постановку дополняют оригинальные костюмы и красочные декорации.