Романсы П. Чайковского, Н. Рубинштейна, С. Рахманинова, С. Чарского, Н. Зубова, Б. Прозоровского, Д. Ашкенази и др. объединены одной сюжетной линией, рассказывающей о взаимоотношениях русского офицера и его возлюбленной, начиная с их встречи на одном из русских балов в начале ХХ века. Помогают ощутить целостность истории отрывки из произведений русских поэтов (читают солисты), особую атмосферу внутреннего мира героев создает оригинальная хореография, исполненная артистами балета Московского театра оперетты. В программе использованы дизайнерские костюмы и реквизит в стилистике жанра.